怪物の背骨――エヌビディアがネットワーク大手へと上り詰めた道のり

何が起きたのか

記事は、Nvidia がネットワーク業界の大手になったことを伝えています。データセンター向けのイーサネット販売では、他のどの会社よりも多くなりました。Nvidia の CEO ジェンセン・ファン（Jensen Huang）は、2019 年の Mellanox 買収で、この道を歩み始めました。

数字で見るポイント

• Mellanox の買収額は 69 億ドル（約 6.9 billion ドル）でした。
• Nvidia の第 2 四半期のネットワーク売上は 175 億ドル（17.5 billion ドル）を超えました。
• 同じ期間の Cisco の売上は、全製品合計で 173 億ドル（17.3 billion ドル）でした。
• つまり、Nvidia のネットワーク売上は Cisco の全売上よりも多かったことになります。

なぜ買収したのか

買収前の Mellanox は、イーサネット機器では大きな名前ではありませんでした。主に ConnectX という NIC（コンピューターをネットワークにつなぐ部品）と、InfiniBand というスイッチで知られていました。Nvidia は、顧客が GPU やサーバー単体ではなく、システムをまとめた「クラスター」を求めていると考えました。そのため、機器どうしを高速につなぐ技術が必要でした。

なぜ重要なのか

Nvidia は、計算用の GPU とネットワーク機器を一緒に設計しています。これは「co-design（共同設計）」と呼ばれる考え方です。アナリストは、この統合が Nvidia の成功の鍵だと話しています。顧客は、導入が簡単で、早く使い始められるため Nvidia を選んでいます。AI の仕事では、データをやり取りする量が多いため、ネットワークの良し悪しが全体の速さを左右します。

今後注目したいこと

• Nvidia のネットワーク売上が今後も伸び続けるか。
• Cisco など他社がどのように対抗するか。
• AI データセンターで、InfiniBand とイーサネットのどちらが広く使われるか。