Lưu trữ — US — techcrunch
IPO 2,2 tỷ USD của Oura chủ yếu mang lại lợi nhuận cho cổ đông hiện tại
Oura đặt mục tiêu thu vốn lên đến 2,2 tỷ USD trong đợt IPO của mình, chủ yếu là lợi ích cho các cổ đông hiện tại sẽ bán ra thị trường 36,5 triệu cổ phiếu trong tổng số 50 triệu cổ phiếu được cung cấp. Với phần lớn số tiền thu được sẽ đi vào Forerunner Ventures, Oura dự định sử dụng vốn để thanh toán nghĩa vụ thuế thay vì để phát triển công ty. Khi doanh thu từ các thành viên của Oura tăng đáng kể, công ty dự kiến sẽ có một vốn hóa thị trường là 14,1 tỷ USD sau IPO.
Điểm chính
- Oura đang cung cấp 50 triệu cổ phiếu với mức giá từ 40 đến 44 đô la mỗi cổ phiếu trong đợt IPO của mình.
- 36.5 triệu cổ phiếu được bán bởi các cổ đông hiện tại (khoảng hai phần ba tổng số) sẽ tạo ra 1.53 tỷ đô la.
- Forerunner Ventures, sở hữu 9.3% cổ phần của Oura, sẽ bán toàn bộ cổ phần của mình, kiếm được khoảng 1.20 tỷ đô la.
- Oura mong đợi thu được 532.6 triệu đô la sau khi trừ các khoản chi các khoản thuế cho các cổ đông.
- Doanh thu từ việc thu phí thành viên tăng hơn 100% lên 240.5 triệu đô la, nay chiếm 20% tổng doanh số.
- Tổng doanh thu từ việc bán phần cứng là 974 triệu đô la; Oura mong đợi sẽ có 5.7 triệu thành viên trả phí vào cuối năm tài chính.
Vì sao quan trọng
- Phương pháp của Oura phản ánh một xu hướng rộng lớn trong các cuộc IPO, nơi cổ đông hiện tại được hưởng lợi nhiều hơn từ việc công khai cổ phiếu.
- Các công ty công nghệ mới nổi đang ưu tiên việc trả lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư hiện tại trong một thị trường đang phát triển nhanh chóng.
- Đến năm 2025, các công ty như Oura sử dụng IPOs để thực hiện nghĩa vụ thuế và thoát khỏi cổ đông giữa sự tập trung ngày càng tăng trên lợi nhuận bền vững.
OPO của Oura minh họa một động thái chiến lược ủng hộ các nhà đầu tư sớm trong khi đồng thời hoàn thành nghĩa vụ thuế, giữa việc tăng doanh thu từ thành viên, giúp công ty mạnh mẽ hơn trong việc tăng vốn hóa thị trường.